湖南國企首次境外發(fā)債

湖南國企首次境外發(fā)債
3億美元3年期，債券票息2.98%

在國家發(fā)改委“松綁”企業(yè)海外發(fā)債的條件后，湖南國有企業(yè)首次實現(xiàn)在境外發(fā)行債券。記者今天從光大銀行長沙分行獲悉，該行聯(lián)合光大銀行在港投資銀行“光銀國際”日前成功完成株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司3億美元境外債發(fā)行，債券票息為2.98%，為3年期S規(guī)則高級無抵押美元債券。

路演及簿記期間，相關(guān)方面在新加坡、倫敦、香港三地與超過70家全球機構(gòu)投資者會面，順利完成債券的全球配售工作。發(fā)行獲得了投資者踴躍認(rèn)購，吸引全球訂單超過18億美元，超額認(rèn)購超過5倍，其中國際投資者占比75.66%，最終以票息2.98%定價，創(chuàng)近期同等條件債券發(fā)行的新低。

國家發(fā)改委去年先后出臺多個文件，取消企業(yè)發(fā)行外債額度審批，簡化外債發(fā)行的監(jiān)管程序，實行備案登記制管理，鼓勵境內(nèi)企業(yè)發(fā)行外幣債券。省發(fā)改委致力于推動此項工作，幫助湘企抓住機遇，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和國際產(chǎn)能合作拓寬融資渠道。（記者 陳淦璋、通訊員 陳翔）