甘肅首支境外美元債券發(fā)行成功

記者從21日舉行的新聞通氣會(huì)上獲悉，近日由省公航旅集團(tuán)采用境內(nèi)主體直接赴海外市場(chǎng)發(fā)債方式，首次在國際資本市場(chǎng)成功發(fā)行5億美元債券。這是甘肅本地企業(yè)首次在境外發(fā)行美元債券，標(biāo)志著我省在開拓國際國內(nèi)兩個(gè)資本市場(chǎng)，有效利用國際國內(nèi)兩種資源方面取得了新突破。

據(jù)介紹，本次所發(fā)行的美元債券品種為高等級(jí)無抵押債券，標(biāo)普惠譽(yù)評(píng)級(jí)BBB-，期限3年，金額5億美元，最終定價(jià)為T+195基點(diǎn)，票息3%，遠(yuǎn)低于國內(nèi)平均利率。最終的訂單簿實(shí)現(xiàn)了接近4倍的超額認(rèn)購，訂單分布為亞洲94%，歐洲、中東及非洲投資者占6%，并且覆蓋投資者類型多元，主要包括基金類52%、銀行類36%及主權(quán)類10%。按照國際資本市場(chǎng)規(guī)則，此次赴境外發(fā)行美元債券所融資金將用于甘肅重點(diǎn)高速公路項(xiàng)目建設(shè)及優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)等方面。

近年來，省公航旅集團(tuán)緊緊圍繞“公路促民航、交通帶旅游”發(fā)展思路，認(rèn)真落實(shí)全省“6873”交通突破行動(dòng)，通過多種融資方式累計(jì)融資金額達(dá)到1800億元，有效保障了全省高速公路、旅游、航空等重大項(xiàng)目建設(shè)，并成為我省第一批獲得國家發(fā)改委備案登記的境外發(fā)債企業(yè)。此次我省企業(yè)成功在境外發(fā)債，充分展現(xiàn)了中國信用對(duì)全球的吸引力和對(duì)后續(xù)發(fā)行市場(chǎng)的引領(lǐng)作用，向國際投資者宣傳了甘肅在國家“一帶一路”戰(zhàn)略中的優(yōu)勢(shì)地位，增強(qiáng)了他們對(duì)中國和甘肅的投資信心，為地區(qū)拓展境外債券市場(chǎng)起到了示范效應(yīng)。（記者 嚴(yán)存義）