國家發(fā)展和改革委員會(huì)行政處罰決定書[2016]8號(hào)

當(dāng)事人: 美敦力（上海）管理有限公司

住 所: （略）

根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》等法律法規(guī)，本機(jī)關(guān)于2016年4月起依法開展本案反壟斷調(diào)查，對(duì)當(dāng)事人在中國境內(nèi)市場(chǎng)銷售心臟血管、恢復(fù)性療法和糖尿病業(yè)務(wù)領(lǐng)域醫(yī)療器械產(chǎn)品過程中，與交易相對(duì)人達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議的行為進(jìn)行了調(diào)查。期間，本機(jī)關(guān)開展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，提取了相關(guān)書證和電子數(shù)據(jù)資料，并對(duì)轉(zhuǎn)售環(huán)節(jié)的實(shí)施價(jià)格進(jìn)行了核查，分析論證了涉案行為對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者利益的影響，先后十次與當(dāng)事人會(huì)面，就有關(guān)問題進(jìn)行詢問，并充分聽取了當(dāng)事人的陳述意見。

現(xiàn)查明，當(dāng)事人至少自2014年起，在中國境內(nèi)市場(chǎng)與其交易相對(duì)人達(dá)成并實(shí)施了固定向第三人轉(zhuǎn)售涉案醫(yī)療器械產(chǎn)品價(jià)格、限定向第三人轉(zhuǎn)售涉案醫(yī)療器械產(chǎn)品最低價(jià)格的壟斷協(xié)議。本機(jī)關(guān)于2016年11月30日依法向當(dāng)事人送達(dá)了行政處罰事先告知書，告知當(dāng)事人涉嫌違法的事實(shí)、擬作出的行政處罰決定、理由和依據(jù)，以及當(dāng)事人依法享有陳述、申辯或要求舉行聽證的權(quán)利。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)沒有向本機(jī)關(guān)提出陳述、申辯意見，也沒有要求舉行聽證。本機(jī)關(guān)的調(diào)查情況和處理決定如下：

一、與交易相對(duì)人達(dá)成了固定轉(zhuǎn)售價(jià)格、限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的壟斷協(xié)議

經(jīng)查，當(dāng)事人在中國境內(nèi)市場(chǎng)銷售涉案產(chǎn)品全部采取了轉(zhuǎn)售方式，其交易相對(duì)人包括平臺(tái)商和一級(jí)經(jīng)銷商。2015年5月以來當(dāng)事人引入平臺(tái)商模式，目前平臺(tái)商共（略）家，其中（略）平臺(tái)商系從一級(jí)經(jīng)銷商轉(zhuǎn)化而來，平臺(tái)商與當(dāng)事人簽署分銷協(xié)議，當(dāng)事人將涉案產(chǎn)品銷售給平臺(tái)商，平臺(tái)商將涉案產(chǎn)品轉(zhuǎn)售給二級(jí)經(jīng)銷商，當(dāng)事人限制平臺(tái)商直接向終端銷售；引入平臺(tái)商模式前，其交易相對(duì)人為一級(jí)經(jīng)銷商，引入平臺(tái)商模式后，目前仍有一級(jí)經(jīng)銷商共（略）家，一級(jí)經(jīng)銷商與當(dāng)事人簽署經(jīng)銷協(xié)議，當(dāng)事人將涉案產(chǎn)品銷售給一級(jí)經(jīng)銷商，一級(jí)經(jīng)銷商將涉案產(chǎn)品轉(zhuǎn)售給二級(jí)經(jīng)銷商或終端。證據(jù)顯示，至少自2014年起，當(dāng)事人通過分銷協(xié)議、經(jīng)銷協(xié)議、郵件通知、口頭協(xié)商等方式，與交易相對(duì)人達(dá)成了固定向第三人轉(zhuǎn)售涉案醫(yī)療器械產(chǎn)品價(jià)格、限定向第三人轉(zhuǎn)售涉案醫(yī)療器械產(chǎn)品最低價(jià)格的壟斷協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容包括：

（一）直接固定轉(zhuǎn)售價(jià)格。2014年以來，當(dāng)事人制定涉案產(chǎn)品價(jià)格表，列明各銷售環(huán)節(jié)的價(jià)格，并發(fā)送給平臺(tái)商和經(jīng)銷商執(zhí)行。例如，制定了（略）產(chǎn)品的平臺(tái)采購價(jià)、經(jīng)銷商采購價(jià)和醫(yī)院采購價(jià)，并發(fā)送給了平臺(tái)商和經(jīng)銷商執(zhí)行；制定了（略）產(chǎn)品價(jià)格表，包含平臺(tái)商向二級(jí)經(jīng)銷商轉(zhuǎn)售的二級(jí)價(jià)格，并發(fā)送給平臺(tái)商執(zhí)行。制定了（略）產(chǎn)品詳細(xì)的平臺(tái)商、經(jīng)銷商、醫(yī)院價(jià)格表，并發(fā)送給平臺(tái)商和經(jīng)銷商執(zhí)行。

（二）固定平臺(tái)商毛利率。當(dāng)事人引入平臺(tái)商模式后，二級(jí)經(jīng)銷商向平臺(tái)商采購涉案產(chǎn)品采用統(tǒng)一價(jià)格，固定了平臺(tái)商向二級(jí)經(jīng)銷商轉(zhuǎn)售產(chǎn)品的價(jià)格。當(dāng)事人與平臺(tái)商協(xié)商后，就平臺(tái)商轉(zhuǎn)售涉案產(chǎn)品的毛利率達(dá)成約定，間接固定了涉案產(chǎn)品的轉(zhuǎn)售價(jià)格。例如，對(duì)（略）產(chǎn)品，約定毛利率為（略）；對(duì)（略）產(chǎn)品，二級(jí)經(jīng)銷商先付款后拿貨的約定毛利率為（略），先拿貨后付款的約定毛利率為（略）；對(duì)（略）產(chǎn)品，約定毛利率為（略）。

（三）限定經(jīng)銷商最低投標(biāo)價(jià)。當(dāng)事人在2014年度《經(jīng)銷協(xié)議》中規(guī)定：“在任何招投標(biāo)中，經(jīng)銷商均應(yīng)嚴(yán)格遵從供貨商的投標(biāo)指導(dǎo)價(jià)，在對(duì)供貨商投標(biāo)指導(dǎo)價(jià)作任何變動(dòng)之前，應(yīng)獲得供貨商的書面確認(rèn)?！痹?015年度《分銷協(xié)議》中規(guī)定：“在任何招投標(biāo)中，分銷商均應(yīng)向供貨商提供投標(biāo)價(jià)格信息以作備案”。當(dāng)事人還通過各業(yè)務(wù)部門的投標(biāo)管理規(guī)定、郵件通知等方式，對(duì)經(jīng)銷商的投標(biāo)價(jià)格進(jìn)行限定和審批。

（四）限定到醫(yī)院的最低售價(jià)。當(dāng)事人制定了各銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)格體系，發(fā)送給經(jīng)銷商執(zhí)行，其中包含經(jīng)銷商向醫(yī)院轉(zhuǎn)售的最低價(jià)格。例如，設(shè)定了（略）產(chǎn)品到醫(yī)院的最低售價(jià)，并通過郵件發(fā)給經(jīng)銷商；（略）業(yè)務(wù)部對(duì)首次進(jìn)入某醫(yī)院的涉案產(chǎn)品設(shè)定最低進(jìn)院價(jià)格，如果經(jīng)銷商低于該價(jià)格銷售，需要重新報(bào)當(dāng)事人審批。

二、實(shí)施了固定轉(zhuǎn)售價(jià)格、限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的壟斷協(xié)議

經(jīng)核實(shí)，當(dāng)事人固定的轉(zhuǎn)售價(jià)格和限定的最低轉(zhuǎn)售價(jià)格在平臺(tái)商、經(jīng)銷商環(huán)節(jié)得到了實(shí)際執(zhí)行，當(dāng)事人還通過內(nèi)部考核、撤銷經(jīng)銷商低價(jià)中標(biāo)產(chǎn)品、查處低價(jià)串貨等措施，進(jìn)一步促進(jìn)了壟斷協(xié)議的實(shí)施。

當(dāng)事人制定的各銷售環(huán)節(jié)價(jià)格表涵蓋心臟血管業(yè)務(wù)部、恢復(fù)性療法業(yè)務(wù)部和糖尿病業(yè)務(wù)部的各項(xiàng)涉案產(chǎn)品。經(jīng)對(duì)心臟血管、恢復(fù)性療法和糖尿病等各業(yè)務(wù)部產(chǎn)品的平臺(tái)商和經(jīng)銷商進(jìn)行核查，平臺(tái)商和經(jīng)銷商均嚴(yán)格執(zhí)行了當(dāng)事人固定的涉案產(chǎn)品轉(zhuǎn)售價(jià)格或限定的最低轉(zhuǎn)售價(jià)格。

（略）業(yè)務(wù)部在對(duì)區(qū)域經(jīng)理2016財(cái)年的考核中，把區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商執(zhí)行最低投標(biāo)價(jià)情況作為考核的重要內(nèi)容。該部門2015年生效的內(nèi)部管理文件《（略）投標(biāo)管理流程與規(guī)范》中規(guī)定，經(jīng)銷商就（略）產(chǎn)品投標(biāo)時(shí)“產(chǎn)品報(bào)價(jià)和價(jià)格底線方案需報(bào)至（略）大區(qū)經(jīng)理審核”，“經(jīng)銷商不得擅自調(diào)低應(yīng)標(biāo)價(jià)格或突破價(jià)格底線方案”。（略）業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人在2015年12月發(fā)給銷售經(jīng)理的“關(guān)于地市級(jí)招標(biāo)投標(biāo)主體及第一負(fù)責(zé)人的確認(rèn)”郵件中，強(qiáng)調(diào)進(jìn)行“招標(biāo)價(jià)格的把控”，“共同努力維護(hù)好終端價(jià)格”，“在價(jià)格管控上，絕對(duì)要杜絕任何低級(jí)錯(cuò)誤的發(fā)生，對(duì)于亂投標(biāo)的經(jīng)銷商必須中止其經(jīng)銷權(quán)”。2015年12月至2016年2月，在（略）地級(jí)市招標(biāo)，以及（略）一些醫(yī)院的招標(biāo)中，當(dāng)事人均對(duì)經(jīng)銷商的投標(biāo)價(jià)進(jìn)行了限定和審批。2015年12月，經(jīng)銷商低于限定價(jià)格參加（略）市（略）家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材帶量采購并入圍，當(dāng)事人最終要求該經(jīng)銷商撤銷了所有入圍產(chǎn)品。

（略）業(yè)務(wù)部制定了（略）產(chǎn)品經(jīng)銷商串貨的處罰規(guī)定，經(jīng)銷商一旦被發(fā)現(xiàn)有低價(jià)串貨行為，不論金額大小，原則上一律立即取消經(jīng)銷商資格，或者處以大額罰金，取消經(jīng)銷商訂單折扣和信用額度。

對(duì)于單價(jià)較高的（略），醫(yī)院或者部分患者向經(jīng)銷商詢價(jià)購買，（略）業(yè)務(wù)部的相關(guān)負(fù)責(zé)人于2015年4月、9月、10月、12月以及2016年3月，多次向（略）中國銷售團(tuán)隊(duì)群發(fā)郵件，要求進(jìn)行“價(jià)格保護(hù)”，共同維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格，要求經(jīng)銷商嚴(yán)格按照公司制定的轉(zhuǎn)售價(jià)格進(jìn)行了報(bào)價(jià)和銷售。

此外，當(dāng)事人還采取了限制經(jīng)銷商轉(zhuǎn)售商品的銷售對(duì)象和銷售區(qū)域、禁止經(jīng)銷商銷售具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他品牌產(chǎn)品等措施，這些限制措施與縱向價(jià)格措施并用，進(jìn)一步強(qiáng)化了固定轉(zhuǎn)售價(jià)格和限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的實(shí)施效果。

根據(jù)當(dāng)事人提交的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)核算，2015年度當(dāng)事人受上述違法行為影響的中國境內(nèi)市場(chǎng)涉案產(chǎn)品銷售額為29.63億人民幣。

以上事實(shí)有調(diào)查詢問筆錄、經(jīng)銷協(xié)議、分銷協(xié)議、投標(biāo)管理文件、產(chǎn)品價(jià)格表、業(yè)務(wù)往來郵件、財(cái)務(wù)報(bào)表，以及從平臺(tái)商、經(jīng)銷商處提取的轉(zhuǎn)售價(jià)格數(shù)據(jù)等證據(jù)材料為證。

三、當(dāng)事人達(dá)成并實(shí)施的上述壟斷協(xié)議排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，損害了消費(fèi)者利益

當(dāng)事人在本案中的交易相對(duì)人包括平臺(tái)商和一級(jí)經(jīng)銷商，且平臺(tái)商和一級(jí)經(jīng)銷商均為獨(dú)立法人，與美敦力沒有股權(quán)、實(shí)際控制權(quán)等關(guān)聯(lián)關(guān)系。當(dāng)事人通過與交易相對(duì)人達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議，固定涉案醫(yī)療器械產(chǎn)品的轉(zhuǎn)售價(jià)格、投標(biāo)價(jià)格和到醫(yī)院的最低價(jià)格，排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，損害了消費(fèi)者利益。主要表現(xiàn)在：

（一）排除、限制了經(jīng)銷商之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。高值耗材和可植入醫(yī)用設(shè)備市場(chǎng)存在較高的技術(shù)壁壘，并且廠商主要采取轉(zhuǎn)售的銷售方式，經(jīng)銷商之間的公平競(jìng)爭(zhēng)是促進(jìn)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、形成合理市場(chǎng)價(jià)格的重要方面。由于當(dāng)事人嚴(yán)格設(shè)定了涉案產(chǎn)品各轉(zhuǎn)售環(huán)節(jié)的價(jià)格或最低價(jià)格，與其交易相對(duì)人達(dá)成并實(shí)施了壟斷協(xié)議，并且通過限制銷售對(duì)象、銷售區(qū)域、禁止銷售競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品等措施，進(jìn)一步強(qiáng)化了固定轉(zhuǎn)售價(jià)格和限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的效果，排除、限制了經(jīng)銷商之間的競(jìng)爭(zhēng)。

（二）限制了醫(yī)療器械行業(yè)品牌間的競(jìng)爭(zhēng)。醫(yī)療器械作為一種特殊商品，同一種醫(yī)療器械在一家醫(yī)院銷售的品牌數(shù)量比較有限，對(duì)大部分醫(yī)療器械產(chǎn)品消費(fèi)者一般只能在醫(yī)院購買、使用，消費(fèi)者在不同品牌之間的選擇空間也極為有限，因此，醫(yī)療器械品牌間的競(jìng)爭(zhēng)并不充分。經(jīng)綜合分析當(dāng)事人涉案產(chǎn)品的市場(chǎng)份額、當(dāng)事人的財(cái)力和技術(shù)條件等因素，當(dāng)事人在心臟血管、恢復(fù)性療法和糖尿病醫(yī)療器械領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先位置，當(dāng)事人限制經(jīng)銷商通過降低價(jià)格等方式與其他品牌經(jīng)銷商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，并禁止經(jīng)銷商銷售其他競(jìng)爭(zhēng)品牌的產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的限制，阻礙了市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制正常發(fā)揮作用。

（三）損害了終端購買者的合法權(quán)益和消費(fèi)者利益。由于當(dāng)事人限定了相關(guān)醫(yī)療器械產(chǎn)品的最低轉(zhuǎn)售價(jià)格、投標(biāo)價(jià)格，以及到醫(yī)院的最低價(jià)格，并且禁止各個(gè)轉(zhuǎn)售環(huán)節(jié)降低價(jià)格，通過各種措施維持醫(yī)療器械產(chǎn)品高價(jià)，損害了醫(yī)院等終端購買者的合法權(quán)益，增加了患者的負(fù)擔(dān)。在消費(fèi)者直接向經(jīng)銷商詢價(jià)購買某些涉案產(chǎn)品時(shí)，當(dāng)事人要求經(jīng)銷商進(jìn)行“價(jià)格保護(hù)”，排除了消費(fèi)者以低于限制價(jià)格購買涉案產(chǎn)品的機(jī)會(huì)，損害了消費(fèi)者利益。

四、本機(jī)關(guān)處理決定

本機(jī)關(guān)認(rèn)為，當(dāng)事人與其交易相對(duì)人就涉案產(chǎn)品達(dá)成并實(shí)施固定轉(zhuǎn)售價(jià)格和限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的壟斷協(xié)議，違反了《中華人民共和國反壟斷法》第十四條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)的規(guī)定，排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，損害了消費(fèi)者利益，且當(dāng)事人在多次陳述意見過程中沒有主張、也沒有證明上述行為符合《中華人民共和國反壟斷法》第十五條規(guī)定的豁免情形和豁免條件，依法應(yīng)予以處罰。

調(diào)查期間，當(dāng)事人多次陳述意見，承認(rèn)其涉案行為違反了《中華人民共和國反壟斷法》的規(guī)定，主動(dòng)制定整改措施，以減輕違法行為的危害后果，請(qǐng)求依法從輕、減輕處罰。當(dāng)事人的整改措施包括：全面取消轉(zhuǎn)售價(jià)格限制，允許平臺(tái)商直接向終端銷售，不再限制經(jīng)銷商向跨區(qū)消費(fèi)者進(jìn)行銷售，在具有市場(chǎng)力量的產(chǎn)品經(jīng)銷中取消排他銷售限制，修訂經(jīng)銷協(xié)議、招投標(biāo)管理制度、經(jīng)銷商管理政策有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)員工反壟斷合規(guī)體系，完善公司反壟斷合規(guī)制度。

依據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》第四十六條、第四十九條，《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條的規(guī)定，考慮到當(dāng)事人違法行為涉及平臺(tái)商、經(jīng)銷商、終端等各個(gè)銷售環(huán)節(jié)，違法程度較深；在嚴(yán)格固定轉(zhuǎn)售價(jià)格、限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的基礎(chǔ)上，同時(shí)縱向限制銷售對(duì)象和銷售地域，禁止銷售競(jìng)爭(zhēng)品牌產(chǎn)品，限制措施較為全面；調(diào)查中后期較好配合調(diào)查，主動(dòng)進(jìn)行整改等情節(jié)，本機(jī)關(guān)對(duì)當(dāng)事人作出如下決定：

一、責(zé)令當(dāng)事人立即停止與交易相對(duì)人達(dá)成并實(shí)施固定向第三人轉(zhuǎn)售醫(yī)療器械產(chǎn)品價(jià)格、限定向第三人轉(zhuǎn)售醫(yī)療器械產(chǎn)品最低價(jià)格的壟斷協(xié)議的違法行為。

二、對(duì)當(dāng)事人處2015年度中國境內(nèi)市場(chǎng)涉案產(chǎn)品銷售額百分之四的罰款，計(jì)人民幣1.1852億元。（大寫：人民幣壹億壹仟捌百伍拾貳萬元整）。

依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第四十六條第三款規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)，攜本行政處罰決定書將罰款上繳國庫。收款人全稱：（略）；賬號(hào)：（略）；開戶銀行：（略）。

依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》第五十一條第（一）項(xiàng)和第（三）項(xiàng)規(guī)定，當(dāng)事人到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款，同時(shí)本機(jī)關(guān)可以申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

當(dāng)事人如對(duì)上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)，向國家發(fā)展和改革委員會(huì)申請(qǐng)行政復(fù)議；或者自收到本行政處罰決定書之日起六個(gè)月內(nèi)，依法向人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議或者訴訟期間，本行政處罰決定不停止執(zhí)行。

國家發(fā)展改革委辦公廳

2016年12月5日